씨에스 윈드 (내가 보려고 요약한 영상)

https://youtu.be/FX84pLLolCY

 

해상풍력 

작년실적이 좋지 않다는 것과 차익실현 욕구로 인해서 현재 하락중
최근 미국과 유럽의 풍력타워기업를 인수함

1. 부진한 2022년 실적

연간 영업이익감소

2. 압도적인 풍력 타워 1위 기업 ; 2위 기업과 2배 이상 차이가 난다.

3. 1,000억 ~ 1,500억 정도의 당기순이익 실적이 날 것 

2023년 당기순이익 추정치 981억

 - 원자재에 대한 가격이 하향안정화 되어가고 있다.
 - IRA수혜가 가능한 기업.

지지 및 반등이 확인 될 시 추가매수가 가능하다

4. 영업실적이 매년 30% 이상 / 보조금은 1,000억 이상 될 것

PER이 117이 넘었던 적도 있었다 : 차익실현 매물이 나오는 이유

규모 뿐만 아니라 경쟁력도 좋기 때문에 실적이 개선 될 것

5. 2024년 미국공장 증설 후에는 캐파가 30% 이상 증가할 것

6. 2025년 부터는 퀀텀점프 할 것 (2025년 이후부터는 매출 3조원까지 증가할 것으로 전망)

→ 영업이익은 2,000억 + 보조금이 될 것

*풍력에 대한 시장증가는 태양광보다 훨씬 크다

https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202209200857481780049 

씨에스윈드, 미국·유럽 정책 수혜 기대 - 유진