무엇이든 써보는 블로그 (주로 투자와 절약)

https://youtu.be/tdra1ALvzhU?si=FeUSk2NY4BYiQlgi

요약 by Claude

유한양행과 오스코텍의 폐암 치료제 렉라자가 FDA 승인을 받았습니다.

폐암 치료제 시장 규모는 약 10조원으로 추정되며, 존슨앤존슨은 최소 6.5조원의 매출을 예상하고 있습니다.

오스코텍은 로열티로 약 35%(0.35)를 받게 되며, 매년 최소 3000억원 이상의 현금 유입이 예상됩니다.

현재 오스코텍의 시가총액(약 1.3조원)은 향후 실적 대비 PER 10 미만으로 저평가되어 있다고 분석됩니다.

렉라자는 기존 치료제인 타그리소보다 효과가 좋을 것으로 예상되며, 특히 뇌 전이 부분에서 강점을 보입니다.

SC제형(피하주사) 개발로 부작용이 줄고 효과가 개선될 경우 시장 점유율이 더 높아질 수 있습니다.

전체 생존기간 데이터가 아직 나오지 않았지만, 30개월 이상일 것으로 예상되어 긍정적입니다.

현재 주가 하락은 수급 이슈로 인한 것으로 보이며, 장기적으로는 기회가 될 수 있다고 분석됩니다.

https://youtu.be/bf-Y6YNoyCA?si=zxSlA1OqkrXo-R5V

요약 by Claude

1. 최근 바이오제약 업종에 대한 전망이 부정적이었지만, 연준의 금리인상 중단과 양적완화 조치로 유동성이 풀리면서 바이오제약 업종에 유리할 것으로 예상된다.

2. 매지온의 신약후보물질 '유데나필'이 폰탄 환자 치료제로 개발되고 있는데, 성공시 글로벌 독점 기회가 있어 주목받고 있다.

3. 지난 임상 실패 원인을 보완하여 이번 임상의 성공 가능성이 높아졌다고 분석했다.

4. 성공 시 매출 규모를 미국 시장만 고려해도 연간 5,000억원 이상으로 추정하며, 현재 시가총액 대비 업사이드가 클 것으로 내다봤다.

https://youtu.be/CqmwRAp2koE?si=CkvonjoZOaajzf-u

요약 by Claude

최근 바이오제약 업종에 수급이 몰리면서 주도업종으로 부상하고 있습니다. 이에 따라 차기 대장주가 될 바이오제약 기업들에 관심이 필요한 상황입니다.

그중 삼천당제약은 매출 10조원 이상의 블록버스터 치료제인 아일리아 바이오시밀러 시장에서 가장 앞서가고 있습니다. 이미 유럽 5개국, 캐나다와 독점계약을 맺었고, 향후 미국 진출도 기대되고 있습니다.

특허소송 리스크도 없어 경쟁사보다 유리한 입장입니다. 바이오시밀러 시장에서 선두주자가 될 경우 매년 2천억원 이상의 실적이 가능할 것으로 보입니다.

현재 시가총액 2조원 수준으로 전고점도 못 넘었기 때문에, 향후 기대감에 따라 주가가 더 오를 수 있는 여지가 크다고 분석했습니다. 삼천당제약에 22% 이상 수익내며 관심을 가지고 있다고 합니다.

https://youtu.be/7o4n_O8Hj5g?si=zcdEIz7JtKF2Wh03

요약 by Claude

• 삼성전자가 차세대 성장동력으로 파운드리와 시스템반도체, 특히 AI반도체에 집중하고 있다고 분석했습니다.
• 주요 고객사로 테슬라, 네이버 등이 있으며, 최근 AMD, 엔비디아와도 협력관계를 맺었다고 합니다.
• 삼성전자 주가가 낮게 평가되어 있어 10만원까지 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
• 향후 삼성전자의 파운드리, 시스템반도체 분야 성과에 따라 관련 중소기업들의 기회가 더 올 것으로 내다봤습니다.
• 삼성전자가 적극적인 기업홍보에 나서는 모습을 두고 기업이미지 제고 노력으로 분석했습니다.

https://youtu.be/SQowhZjSUgg?si=7utr9BnDVrhRpIrK

1. 매드리갈 파마슈티컬스는 비알코올성 지방간염 치료제로 전세계 최초 허가를 받았다.

2. 비알코올성 지방간염 치료시장 규모는 현재 15조원 수준이며, 2030년까지 연평균 47%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상된다.

3. 발견율 증가 등으로 2030년에는 전세계적으로 약 1억명의 환자가 발생할 것으로 추정된다.

4. 보수적 가정 하에서도 매드리갈社의 연간 매출은 수조원 규모에 이를 것으로 전망된다.

4. 전세계 독점 치료제이며, 최소 2년은 경쟁제품 없이 시장을 선점할 수 있다.

5. 현재 시가총액 7조원 수준으로 주가 상승 여력이 충분하다는 분석이다.

6. 비만 치료제 적용 등 블록버스터 신약으로의 잠재력도 높다고 평가했다.

https://youtu.be/XEZgh2JyRd0?si=XJCf8BbBlrgwe8zu

1. 기가비스는 최첨단 반도체 기판(FCBGA) 생산 시 필수적인 검사/수리 장비를 만드는 글로벌 독과점 기업으로, 
시장 점유율 80%를 차지하고 있음.

2. AI 반도체의 고성능화로 인해 FCBGA 고층화/대형화 수요가 급증할 것으로 예상되며, 
이에 따라 기가비스의 장비 수요도 폭발적으로 늘어날 전망.

3. 현재 기가비스는 신규상장주여서 저평가된 상태이지만, 
독과점적 지위와 차세대 기술력을 고려할 때 장기 성장 가능성이 높음.

4. 경쟁사 대비 압도적 기술력과 점유율을 보유한 기가비스는 AI 반도체 슈퍼사이클의 주역이 될 것으로 기대되므로, 
현 시점에서 장기투자 대상으로 적합하다고 분석함.