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요약 by Claude

유한양행과 오스코텍의 폐암 치료제 렉라자가 FDA 승인을 받았습니다.

폐암 치료제 시장 규모는 약 10조원으로 추정되며, 존슨앤존슨은 최소 6.5조원의 매출을 예상하고 있습니다.

오스코텍은 로열티로 약 35%(0.35)를 받게 되며, 매년 최소 3000억원 이상의 현금 유입이 예상됩니다.

현재 오스코텍의 시가총액(약 1.3조원)은 향후 실적 대비 PER 10 미만으로 저평가되어 있다고 분석됩니다.

렉라자는 기존 치료제인 타그리소보다 효과가 좋을 것으로 예상되며, 특히 뇌 전이 부분에서 강점을 보입니다.

SC제형(피하주사) 개발로 부작용이 줄고 효과가 개선될 경우 시장 점유율이 더 높아질 수 있습니다.

전체 생존기간 데이터가 아직 나오지 않았지만, 30개월 이상일 것으로 예상되어 긍정적입니다.

현재 주가 하락은 수급 이슈로 인한 것으로 보이며, 장기적으로는 기회가 될 수 있다고 분석됩니다.